FP・保険募集人・IFAのための実務支援ツール
「相続税、いくらぐらいですか？」と聞かれた時、
スマホひとつでその場で試算して見せられるとしたら ——
お客様の反応は、間違いなく変わります。
PROBLEM
相続税の仕組みも、iDeCoの節税効果も、頭ではわかっている。でも口頭だけでは、お客様の目が泳いでしまう。資料を作る時間も、正直ない…。
お客様から質問されるたびに「後日ご連絡しますね」。その場で答えられないもどかしさ。次のアポが取れずにフェードアウト…そんな経験、一度や二度じゃないはず。
FPも保険も、似たようなサービスが溢れている。「あなたにお願いしたい」と言われるための武器が、正直見つからない。
AMPLIFY
12種類以上
相続・税務・資産運用・保険・住宅ローン・法人まで。面談でよく聞かれるテーマをひと通りカバー
その場で
条件を入れるとすぐに数字とグラフで表示。「持ち帰って計算します」を減らせます
スマホOK
PC・タブレット・スマホで使えるので、訪問先や喫茶店での面談でもサッと見せられます
HOW TO USE
Step 1
口頭で基礎控除の仕組みを説明しても、お客様にはなかなかピンときません。かといって「持ち帰って計算します」では、せっかくの関心が冷めてしまいます。
Step 2
土地評価と相続税のシミュレーションなら、住所を入力して路線価から土地の評価を出し、相続税の概算をグラフで表示できます。
Step 3
「うちの場合はこのくらい」が目に見えると、生命保険の非課税枠や生前贈与、二次相続の話にも自然につなげやすくなります。贈与最適化計算や相続シミュレーションで、対策前後の比較もその場で見せられます。
TRY IT FREE
一般向けに公開している無料ツールです。操作感や「見せ方」のイメージをつかんだうえで、会員向けツールは30分の無料デモでご紹介します。
OFFER
実務の現場から生まれた、プロフェッショナルのための計算・シミュレーションアプリ。
難しい制度も、スマホやPCひとつで瞬時に「見える化」できます。
円建てと米ドル建ての一時払い保険を、年換算利回り・受取総額・為替損益分岐点で比較。最適な選択を支援。
退職所得控除を考慮した正確な手取り額を算出。老後資金計画の入り口として強力なフックに。
「個人」対「法人」、どちらで購入すべきか？税引後キャッシュフローの差を瞬時に比較。
※ツールは順次拡充中。遺留分計算、AIガントチャートなど、今後も追加予定です。
RESPONSE
実際にツールを触りながら、あなたの業務にどう活かせるか一緒に考えます。
無理な勧誘は一切ありません。まずは「見てみたい」だけでOKです。
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お申込み後、24時間以内にご連絡します