Story & Solution
金融の現場から独立FPへ。
金融の現場から独立FPへ。
「やること整理」から始める相続支援
有限会社FSG代表・栗田は、金融機関の最前線で19年超、
2000年の独立後はファイナンシャルプランナーとして——
長年にわたり、相続の現場に向き合い続けてきました。
金融機関19年超で見えた現実
銀行窓口で何度も目の当たりにしたのは、ご遺族が手続きの多さに途方に暮れる姿でした。口座凍結、保険金請求、名義変更…やることは分かっているのに、順番と優先順位が見えない。それが最大のストレスでした。
独立系FPとしてたどり着いた答え
独立後、数多くの相続相談を重ねて確信したのは、「全体像とやる順番を整理するだけで、ご遺族の不安は大きく減る」ということ。専門的な手続きは専門家に任せればいい。まず必要なのは"交通整理"です。
FSGの相談スタイル
いきなり「手続きを始めましょう」とは言いません。まず90分で状況を伺い、「何を・いつまでに・どの順番で」やるべきかを一緒に整理します。資料が揃っていなくても大丈夫。必要に応じて税理士・司法書士への橋渡しもいたします。
90分の相談でできること
1
手続きの全体像整理
ToDo・期限・優先順位を一覧化し、何から着手すべきかを明確にします。
2
金融機関の手続きガイド
銀行・証券・保険の手続きの進め方と準備する書類を整理します。
3
不動産の確認ポイント
名義確認・評価の考え方・今後の方向性（保有/売却等）を一緒に整理します。
4
相続税の入口チェック
対象になりそうかの入口判断と、必要な情報の洗い出しを行います。
5
専門家への橋渡し
必要に応じて提携の税理士・司法書士等をご紹介し、スムーズに連携します。
「何を・いつまでに・どの順番で」を、90分で一緒に整理しましょう。
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