Story & Solution
金融の現場から独立FPへ。
金融の現場から独立FPへ。
「整理から始める」相続準備
有限会社FSG代表・栗田は、金融機関の最前線で19年超、
2000年の独立後はファイナンシャルプランナーとして——
長年にわたりお金と人生の相談に向き合い続けてきました。
金融機関19年で見えた現実
銀行・保険の現場で数多くの相続手続きに立ち会うなかで、何度も目の当たりにしたのは、「情報と意思が整理されていない」ことで家族が困り果てる姿でした。財産の大小ではなく、通帳の場所すら共有されていない——それがトラブルの本当の原因でした。
独立系FPとしてたどり着いた答え
独立系FPとして数多くの相談を重ねて確信したこと。それは難しい手続きの前に、まず「今ある情報を整理する」ことの大切さです。整理すれば、遺言が必要か、贈与を検討すべきか、保険の見直しが先か——自ずと答えが出ます。
FSGの相談スタイル
いきなり「遺言書を作りましょう」とは言いません。まず90分で現状を一緒に整理し、「続けられる形」に落とし込みます。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家へ橋渡しもいたします。
90分の相談でできること
1
財産の見える化
一覧表づくりの手順をお伝えし、全体像を把握します。
2
遺言の要否判断
作る／作らないの判断基準を一緒に整理します。
3
保険の整理
受取人・目的・保障内容を確認し、最適化の方向性を提示します。
4
贈与の考え方
現状確認と方向性を整理し、節税の選択肢を検討します。
5
専門家への橋渡し
必要に応じて提携の税理士・司法書士等をご紹介します。
「何から始めればいいか」を、90分で一緒に整理しましょう。
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